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皇冠正网会员开户:板块寻宝/估值偏低 金风14元水平可买\赞 华

admin2022-07-2110

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  内地风电装机龙头金风科技(02208)受惠于风力发电装机量强劲反弹及减价战结束,收入恢复增长可期,带动盈利进一步上升。明年预测市盈率降至约10倍,远低于全球同业平均超过50倍,估值吸引,不妨在14元水平收集。

  今年首5个月,内地风电装机量增速放缓,主要原因其一是北方天气寒冷,冻土限制了施工;其二是南方虽然很快回暖,但上海及华东地区爆发疫情,严重影响装机工程进度。

  随着疫情已经受控,计及追赶工程的因素,下半年装机量料强劲反弹。作为全国第一及全球第二的风电装机龙头,金风必然受惠于双碳目标及风机大型化的大潮。

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  内地首5个月风电装机量10.62吉瓦,按年增长39.1%;不过,上半年投标风机量达50吉瓦,较去年同期的31.4吉瓦为多,投标价平稳在每千瓦1700至1900元(人民币,下同)。

  关注毛利率压力

  金风去年及今年首季纯利虽有增长,但营业收入均见减少,主要原因是同业割价抢订单,而金风拒绝劈价,只集中销售高毛利率的大型风电机组,如今减价战告一段落,对金风有利。

  集团今年首季收入63.83亿元,按年下跌8.3%;纯利12.65亿元,按年升15.3%。

  今年内地风电需求稳固,惟商品价格的上涨和平均售价的压力影响利润率。由于来自离岸风力发电机组的支持减少;加上陆上及离岸风力发电机组的销售均价持续受压,预计今年风力发电机组业务毛利率将进一步收缩,金风将致力透过改善产品设计来应对。集团对今年风力发电机组细分市场的毛利率指引为15%,低于之前的18%。

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