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新加坡telegram群组(www.tg888.vip):财经万象/A股即将启动新一轮牛市\星图金融研究院副院长 薛洪言

admin2023-01-071Telegram群发软件破解版

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  市场预期内地经济将加快增长,所以A股也会启动新一轮牛市。

  岁末年初,很多人都在期盼把熊市留在2022。元旦过后,A股录得开门红,日均成交量明显上台阶,表明投资者们也开始靠前发力,加大月初布局,力争投资开门红。

  就当前的市场而言,刚刚经历12月的股市回调和全国多数城市病例达峰,市场情绪仍不算高涨。就12月来看,多数板块录得下跌,尤其是前期有较好表现的地产链、信创、军工等板块均出现明显调整,暂时把追高的投资者套在其中。12月的回调,说明自11月初开启的新一轮牛市行情仍不稳固,在地产和疫情政策拐点驱动的上涨告一段落后,市场被基本面的弱现实重新往回拉扯。但这种回调属于牛市初期的正常现象,不改A股启动新一轮牛市行情的大逻辑。

  受疫情放开后宏观经济逐步复苏驱动,2023年A股市场大概率将演绎牛市行情。当前,市场对2023年GDP(国内生产总值)增速的一致预期为5.14%,较2022年的3.05%(市场一致预期值)明显抬升,开始向潜在增速回归。在此背景下,市场预期2023年A股非金融企业净利润增速有望回升至10%左右。基本面的拐点会提振市场风险偏好,带来业绩和估值双升的戴维斯双击效应,驱动股市走出牛市行情。

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  既然明确了2023年A股大概率会走牛,那么仓位提升愈早愈好,1月份就成为重要的买入时点和调仓时点。在去年末股市健康回调和今年初资金抢筹的双重驱动下,1月股市整体上涨是大概率事件。结构行情中,选对板块至关重要。从全年行情来看,大概率会演绎「先防御、后成长」的走势:

  先防御。回顾2022年,涨幅靠前的板块基本都有一定的防御属性。就2023年而言,在经济确定性企稳之前,市场风险偏好仍会受到压制,更愿意配置确定性强的板块。未来可关注,1)政策反转带来的确定性,如地产开发、建材、家具家电、银行、保险等地产链相关;2)疫后消费复苏带来的确定性,鉴于旅游机场航空酒店等典型的困境反转板块估值并不便宜,可重点关注估值合理偏低的消费细分板块,如调味品、乳制品、医疗服务等;3)独立逻辑带来的确定性,如国防军工,全球国防开支高增大周期下,军费投入独立于短期GDP增速;4)自主可控&补短板带来的确定性,如计算机、医疗器械、半导体等。

  后成长。待经济确定性企稳之后,典型信号如中长期贷款增速回升、房地产销售边际改善等,市场做多热情被点燃,更愿意为长期前景买单,具有想像空间的成长板块弹性大,更易受到市场追捧。典型如经过估值消化的新能源、从0到1的元宇宙,以及央国企估值重估等热点题材。在这个阶段,兼具确定性和成长性的计算机、医疗器械、半导体、军工等板块仍会继续表现。

  全年的节奏容易进行粗线条的把握,具体到1月份,市场风格反倒不好确定。部分资金追求短期确定性,布局防御性板块;部分资金着眼于全年布局,可能会配置成长板块。你买你的,我买我的,在市场风格上,可能会略显混乱。但整体上看,兼具防御和成长属性的板块进可攻、退可守,更容易在1月占优,投资者可重点关注计算机、医疗器械、半导体、军工等板块。

  谈完了1月布局,我们再聊聊「春季躁动」。历史上看,岁末年初常常存在「春季躁动」,且稳增长预期愈强烈,「春季躁动」出现的概率愈高。就2023年来看,内地政策稳增长诉求强烈,「春季躁动」具备降临条件。如中央经济工作会议明确强调要加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,尤其提出要大力提振市场信心,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

  看好医疗器械及半导体股

  就冲击因素来看,市场主要担忧XBB等新冠变异株的后续影响。极端情况下,若XBB等变异株短期内在国内形成二次大面积传播,会极大地打击「阳康」群体消费和出行的积极性,也会对2023年的内需复苏前景产生压制,「春季躁动」行情可能再次缺席。除此之外,其他诸如美联储2月加息、春节消费低于预期、年报预披露冲击等潜在风险,都不足以对A股市场产生大的扰动,「春季躁动」行情仍会如约而至。

  最后总结一下,笔者认为2023年大概率会演绎牛市行情,节奏上「先防御、后成长」。就1月份来看,短期资金和长期资金各买各的,容易造成市场风格混乱,但整体上看,兼具防御和成长属性的板块更容易在1月占优,投资者可重点关注计算机、医疗器械、半导体、军工等板块。此外,只要不出现阳康群体短期内二次感染的超预期事件冲击,在政策端强力稳增长的刺激下,A股「春季躁动」行情也值得期待。

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